数字钱包的增长强劲，并列出了全球支付格局！将来会进行哪些更改？

证券中国2024.05.2607：31

近年来，数字创新已经出现了各种新类型的付款，在人类历史上，消费者比以往任何时候都享有更多的付款方式。

“在2023年，数字钱包仍然是消费者的首选付款方式，在各种渠道中，总消费量为14万亿美元。”全球支付解决方案公司WorldPay最近发布了“ 2024年全球付款报告”（以下称为“报告”），这表明数字钱包已成为消费者的主要支付选择。 2023年，数字钱包占全球电子商务消费的50％，占全球销售点消费的30％。将来，数字钱包将仍然是增长最快的付款方式。

此外，在新兴的全球付款方式中，会计账户付款（A2A）以及购买前提下的付款和付款方式（BNPL）也显示出巨大的开发潜力，并且全球支付环境仍在发生变化。

数字钱包在世界范围内强劲增长

该报告显示，在2023年，其在全球电子商务交易中的份额将达到50％。数字钱包是增长最快的电子商务付款方式，到2027年的复合年增长率为15％。该报告预计，在电子商务交易中直接用信用卡和借记卡支付的交易量将在2027年稍微下降。但是，这种“下降”很大程度上是由于已直接消费的银行卡转变为数字化销售费用的直接消费量。

在销售点，2023年，数字钱包进一步扩大了其在全球销售点的领先地位，约占全球销售点交易量的30％，超过10.8万亿美元。同时，数字钱包也是销售点增长最快的支付方法，预计到2027年，平均复合年增长率高达16％。

在全球支付市场中，中国是世界上最大的数字钱包市场。三个主要的支付品牌，即支付宝和微信工资以及银行卡组织Unionpay，正在领导中国支付市场。

以上报告显示，在2023年，数字钱包占电子商务交易的82％，占销售点消费量的近三分之二（66％）。更值得注意的是，即使数字钱包目前在电子商务和中国的销售点上占主导地位，但它们仍然是增长最快的付款方式。在电子商务市场中，预计从2023年到2027年，数字钱包的复合年增长率将达到13％，到那时将占总消费的86％。

相比之下，美国消费者仍将在2023年在很大程度上偏爱信用卡，但数字钱包也将成为美国将来增长最快的付款方式。

上面的报告显示，根据现有数据，美国在美国的现有数据，借记卡和预付费卡占2023年总消费的71％。该报告预测，在2027年，美国电子商务付款中数字钱包的交易量将达到52％，销售交易量将降至31％。相比之下，上述两个渠道中信用卡的交易量将分别降至22％和34％。

该报告与美国市场不同，该报告显示，数字钱包领导着欧洲电子商务支付市场，尤其是在丹麦，德国，意大利，西班牙和英国，该市场主导了五个市场。全球数字钱包品牌工资，苹果薪水，钱包，是欧洲数字支付的主要参与者。

该报告预测，在欧洲市场上，数字钱包占2023年电子商务交易的30％，预计到2027年，数字钱包的平均复合年增长率为17％，占电子商务交易的40％。

在欧洲的销售点，数字钱包越来越受欢迎。该报告显示，银行卡已经在欧洲支付市场上占据了数十年的统治，银行卡系统已经成熟且稳定，成为对变革的抵抗。但是，随着越来越多的商人愿意接受数字钱包，越来越多的消费者使用这种方便的付款方式，数字钱包的普及正在加速。预计到2027年，销售点的数字钱包使用率将以24％的复合增长率增长，并且该比例将从2023年的13％增加到2027年的27％。

银行卡仍然具有很强的影响力

人们经常问这个问题：银行卡的市场份额被数字钱包吞没了，银行卡的影响下降了吗？

对于这个问题，上述报告给出的答案是否。上面的报告说，在全球付款方式中，银行卡仍然表现出色，因为市场份额转移到了数字钱包。这是因为银行卡的数量似乎正在减少，但实际上它只是被新的数字钱包替换，或以“直接付款”或“分期付款”的形式付款。在调查过程中，WorldPay发现，用于消费者数字钱包的资金的主要来源仍然是数字钱包中嵌入的信用卡和借记卡的消费组合，这与您不使用数字钱包但使用实物卡的情况实际上并没有什么不同。

该报告预测，预计银行卡将在未来的许多年中保持影响力，并且仍在许多市场中占主导地位。

尽管银行卡目前在支付市场中占有很高的市场份额，但美国也在即时支付系统中进行金融基础设施创新。去年7月，美联储启动了即时支付系统“ Fednow”，以支持美国支付系统的现代化，该系统可以由主要银行和信用合作社注册和使用。

但是，这种即时支付系统需要时间进行沉积。以上报告说，Fednow可能需要几年的时间才能真正影响消费者。通过采用美联储的新即时支付服务，银行进展不顺利，他们仍在努力应对实时付款所面临的挑战，例如如何减少欺诈行为。

新兴的付款方式不容忽视

此外，在全球新兴的付款方式中，帐户到账户（A2A）付款和付费付款和付费付款（BNPL）具有巨大的发展潜力。

据了解，帐户付款是一种电子付款，不需要通过甲板网络向另一方直接付款。 A2A已嵌入到各种应用程序和在线服务中，例如巴西的Pix，理想的荷兰和波兰的Blik。 A2A付款包括银行转让（启动付款）和直接借记（直接扣除）。

报告显示，在2023年，在荷兰等欧洲国家以及马来西亚，泰国和尼日利亚，电子商务市场的账户付款交易量至少占30％。

欧洲的电子商务付款方式

受欧盟联合法规的影响，欧洲电子商务的支付格局非常多样化。该报告显示，在WorldPay调查的欧洲市场中，信用卡，借记卡，Account-Account（A2A）付款和数字钱包的付款方式在至少两个市场中处于领先地位。

尽管数字钱包还领导欧洲电子商务支付市场，如欧洲市场的前面所述，在新兴的支付创新方面，该地区已经显示出多样性的特征，并且各种付款方式可能是成功的，并且某种付款方式很难垄断市场。

例如，就新兴付款方式而言，芬兰，荷兰，挪威，波兰和瑞典的付款方式（A2A）支付。 A2A支付在2023年占欧洲电子商务交易的18％。

以瑞典为例，该报告表明，在Swish的国内银行服务驱动下，Account-Account（A2A）付款已成为2023年在线的首选付款方式，占电子商务交易量的30％；首先购买并稍后付款（BNPL）受到瑞典消费者的青睐。作为克拉纳（Klarna）的所在地，瑞典的购买优先和付款方式（BNPL）的全球领导者，瑞典的买入优先和付款方式（BNPL）占2023年电子商务交易的21％，占世界上使用率最高的电子商务交易（与德国的使用率最高（与德国保持一致）。

在拉丁美洲，拉丁美洲的A2A支付渗透率在2023年在全球排名第一，占区域电子商务交易量的20％。巴西即时支付系统PIX的巨大成功驱动了拉丁美洲在线帐户付款（A2A）付款的兴起。在2023年，A2A付款成为巴西第二受欢迎的在线支付方法，交易量占30％，其渗透率在该地区排名第一。

但是，该报告还指出，由于促进开放银行协议的迄今为止较慢，需要重新评估和修订，因此预计A2A付款将增长缓慢，到2027年仅占19％。与此同时，帐户到账户（A2A）的付款仍面临银行卡命名的市场中的挑战。

与数字钱包，信用卡和A2A付款相比，首先购买并以后支付相对较低比例的全球交易比例，约占2023年全球电子商务交易的5％。

“近年来，首先购买和以后的薪水实际上是一个流行的概念，因为它可以向普通的消费者付款，例如某种信用产品。如果这些消费者可能无法在银行方面获得信用卡限制，但是如果他们先购买并稍后购买并付款，他们可以同时给他使用一定的限制。同时可以刺激他们的消费，因为它为他提供了更多的付款方式。” WorldPay China的总经理Shi Nanfei表示，首先购买和付款可以理解为付款信用产品，但要受到金融监管机构的强烈监督。

在中国，购买优先和付费付款模式的主流品牌包括Ant Huabei，JD Baitiao等。根据该报告，首先购买和稍后支付预计将在中国的电子商务市场中进一步增长。到2027年，其交易量（5％）可能超过付款方式，例如直接信用卡使用（4％）和借记卡（3％）。

“新兴付款具有多种表现形式。移动支付是主要特征。它不仅吸引了广泛的社会关注，而且对人们的日常生活和工作产生了深远的影响，并对传统支付方式产生了巨大影响，因此银行业和金融机构正在竞争转型。”该报告总结。

现金交易正在收缩，但仍然很有吸引力

如果我们查看现金交易和市场份额的数量，那么毫无疑问，在未来几年内，现金交易缩水的趋势。

在全球范围内，现金交易量从2022年的6.7万亿美元下降到2023年的6.1万亿美元，同比下降8％。此外，该报告还预测，到2027年，全球现金交易的复合年增长率将保持在-6％，全球现金交易量为4.7万亿美元，可能从2023年的16％下降到11％。

2023年，在上述报告调查的40个市场中有12个市场中有12个市场，销售点交易的主要支付方法仍然是现金，例如阿根廷，哥伦比亚，日本以及其他国家和其他国家和地区。相应地，澳大利亚，加拿大，中国，丹麦，芬兰，荷兰，新西兰，挪威和瑞典等国家和地区的销售点现金交易比例不到10％。

但是，现金的形状各不相同，并且仍然是全球数十亿消费者的重要付款工具。该报告表明，在许多市场中，收入较低的消费者更喜欢现金而不是贸易，因为他们无法访问银行服务，或者只有少量的银行服务。面临经济不确定性时，现金仍然有吸引力。